George Segal, Karen Black, Paulo Prentiss, Jay Fletcher, Hector Elizondo, Marcia Jeon Kurtz, Irving Selbst, Ed Madsen, Sylvia Syms, Robert De Niro, Jack Hollander, Tim Pelt
« J » est un jeune drogué. Sa femme, Veronica, droguée elle aussi, l’a quitté et se prostitue. Veronica et « J » ne se voient que parce qu’ils sont tous les deux sous la coupe de « l’Affreux », un fournisseur de came. « J » a une maîtresse, Parm, qui essaie maladroitement de l’aider, el un ami noir, Billy Dynamite, drogué comme lui. « J » ne peul pas se tirer, comme il le voudrait, avec Parm, ii est pris par la drogue, le besoin d’argent et les services qu’il rend à « l’Affreux ». Ils sont arrêtés par les flics qui préfèrent remettre « J » en liberté, pour arriver jusqu’à « l’Affreux ».