Ugo Tognazzi, Mimsy Farmer, Alain Cuny, Velimir [Baa] Zivojinovic, Pavle Vuisic, Fabijan Sovagovic, Tasko Nacic, Zlatko Madunic, Fahro Konjhodzic, Janez Vrhovec, Ljuba Tadic, Eva Ras
L’action se passe à Moscou en 1925. L’écrivain Nikolai Maksoudov, Maestro, est publiquement mis en cause par l’Union des écrivains prolétariens pour son œuvre dramatique Ponce Pilate, inspirée de la Bible, tandis que la première de la pièce est ajournée. Les répétitions doivent néanmoins se poursuivre. Une situation déjà confuse est encore aggravée par l’apparition soudaine d’un professeur de magie noire et de ses collaborateurs. Marguerite, la femme que l’écrivain aime, l’aide dans les moments les plus difficiles. Lorsqu’elle décide de vivre définitivement avec lui, Maestro disparaît soudainement. On découvre qu’il est interné dans un asile psychiatrique. Toute la suite de l’action est-elle réelle, ou est-ce le fruit de l’imagination de Maestro ?
Grand Prix de la Mise en scène & Arène d’or du Meilleur Film Pula – Lion d’argent Venise – Hugo d’argent Chicago 1972