Ge Lin, Zhang Liwei, Jia Yonghong, Zou Jichuan, Meng Nan, Hong Chang
L’histoire commence en 1917 à Kunming, une ville pluvieuse dans le Yunnan.
Nier Er, un petit garçon de 5 ans dont le père est mort, vit avec sa mère, herboriste, et sa grande sœur et ses deux grands frères qui tous l’entourent de leur affection. Mais la famille est pauvre et fait de gros sacrifices pour Nier Er puisse aller à l’école et porter un uniforme comme les autres élèves. Nier Er se fait un grand ami : un menuisier qui travaille près de chez lui et joue divinement de la flûte, puis un petit : le neveu du menuisier qui va devenir son compagnon de classe et de jeu. Nier Er apprend à jouer de la flûte.
Souvent sa mère lui raconte la merveilleuse histoire d’une source magique qui doit sauver un village terrorisé par un dragon, mais il s’endort toujours avant d’en entendre la fin. Cette histoire, dans le film, apparaît sous la forme d’un dessin animé aux couleurs délicates.
Bien plus tard, Nier Er deviendra un grand musicien qui composera, entre autres, l’hymne national chinois. Mais il mourra très jeune, à 24 ans.