Un photogramme prend vie, tour à tour se transformant, se colorant et se régénérant. Au travers de certaines des œuvres de Pasolini, à la recherche des mouvements d’une comédie physique, presque bouffonne. La gestuelle de Totò, les yeux rieurs de Ninetto Davoli, le caractère de Silvana Mangano. Des 1 200 dessins originaux réalisés à partir de plusieurs films de Pasolini, le réalisateur en a sélectionné la moitié pour le montage de ce poème visuel.