Nobutaka Asahara, Takahiro Tamura, Yumiko Fujita, Minoru Sakurai, Makiko Shibata, Mariko Kaga, Gannosuke Ashiya, Reiko Hatsune, Keizo Kanie, Yoshitaka Nishiyama, Taiji Tonoyama, Masako Yagi
L’action se situe en 1956, onze ans après la guerre, dans un Japon encore pauvre. Shinpei et sa deuxième femme tiennent un petit restaurant près de la rivière. Nobuo, le fils de Shinpei, rencontre un jour un ami de son âge : Kiichi. Ce dernier et sa sœur vivent sur un bateau amarré sur la « rivière de boue » avec leur mère. Les parents de Nobuo invitent Kiichi et sa sœur, mais ils interdisent à Nobuo d’aller sur le bateau de Kiichi la nuit. Arrivé par hasard sur ce bateau, Nobuo découvre la mère de Kiichi en compagnie d’un homme. Cette femme est en réalité une prostituée et le bateau une maison de tolérance. La mère de Kiichi aperçoit Nobuo, et le lendemain, le bateau n’est plus là. Nobuo part à la recherche de son ami, en vain.
Festival de Moscou 1981