Dans une montagne, résident les Tanuki. Comme dans les contes, les Tanuki ont le pouvoir de changer de forme quand ils le désirent. Leur vie insouciante leur fait ignorer la présence toujours plus proche des hommes, jusqu’au jour où ces derniers décident de faire de la montagne une ville. Les Tanuki vont alors tenter d’effrayer les humains en jouant avec leurs pouvoirs extraordinaires…
« Lorsque, défaits et résignés, les Tanuki décident, pour se divertir une dernière fois, de reproduire par l’illusion les campagnes à jamais disparues, Takahata décrit de façon poignante un Japon dévoré par la modernité, et offre un de ces grands moments d’émotion dont il a le secret. »
Gilles Ciment, Positif, janvier 2006