Un conflit oppose le directeur d’un cirque aux artistes. Dans une attraction, Tove est la cible d’un tireur d’élite qui boit, les employés du cirque exigent qu’on l’arrête. Puis Jannik fait son apparition et remplace Tove. Il a des talents d’imitateur et de pickpocket. Tove et lui tombent amoureux. Le clown Papa, qui n’a pas d’enfants, se prend de sympathie pour eux. Quand il est sûr qu’ils sont faits pour le cirque, il leur lègue en cadeau le « numéro » de Houdini.