Willie Nelson, Dyan Cannon, Amy Irving, Slim Pickens, Joe Floyd, Charles Levin, Priscilla Pointer, Mickey Rooney Jr, Pepe Serna, Lane Smith, Diana Scarwid, Emmylou Harris, Rex Ludwick, Mickey Raphael, Bee Spears
Musicien de « country et western », Buck Bonham est en passe de connaître une gloire nationale. Pourtant, il songe à s’installer dans son ranch texan (« Honeysuckle Rose ») avec sa femme, Viv, et son jeune fils, Jamie. Lorsque son vieil ami, le guitariste Garlan Ramsey, décide de prendre sa retraite, Buck est de nouveau attiré par la route et les tournées de concert et propose à Lily, la fille de Garlan, de remplacer son père comme partenaire. Lily, qui vénère Buck depuis son enfance, devient sa maîtresse. Viv, arrivée inopinément au milieu d’un récital, découvre la nature de leurs rapports et déclare en public qu’elle va divorcer. Buck disparaît et va se réfugier dans une cabane au Mexique. Garlan Ramsey vient l’y chercher, le ramène et, lors d’un pique-nique, Lily s’incline devant Viv et le couple se réconcilie.