Giusi Cataldo, Roberto Citron, Alessandra Borrelli, Massimo Filimberti, Federico Campiotti, Chiara Campiotti, Ernesto Giorgietti, Sergio Tramonti, Alessio Beninca, Maria Teresa Spertini
Isacco est âgé de huit ans. Ses parents sont séparés. Il quitte Venise pour aller vivre chez sa mère qui est maintenant coiffeuse. C’est un enfant timide mais curieux. Après une période d’adaptation dans sa nouvelle école, il se lie d’amitié avec Fiorello, le plus casse-cou et le plus espiègle de la classe, et avec Gabriele, le premier de la classe. Isacco part, à contre cœur, passer ses vacances de Noël chez son père mais, petit à petit, ils se redécouvrent l’un l’autre et le départ sera douloureux. De retour chez sa mère, Isacco, Fiorello et Gabriele vont vivre ensemble de nombreuses aventures.