Avtandil Varazi, David Abachidze, Zourab Kapianidze, Teimouraz Beridze, Boris Tsipouria, Chota Daouchvili
Le film est une évocation de la vie et de l’œuvre du peintre géorgien Niko Pirosmanichvili (1862-1918), dit Pirosmani. À la fin du XIXe siècle, un peintre naïf souffre de la pauvreté qu’il découvre autour de lui. Après avoir distribué tous les biens qu’il possède aux miséreux, il déambule dans les rues de Tiflis, vendant son talent pour le prix d’un dîner. Ses tableaux sont remarqués par deux confrères de passage, qui organisent une exposition de ses œuvres. Mais la critique officielle les juge ridicules. Après avoir mené une vie de misère, il mourra seul, incompris, à l’exception d’un petit nombre de connaisseurs.