Dustin Hoffman, John Voight, Sylvia Miles, John Mac Giver, Brenda Vaccaro, Barnard Hughes, Ruth White, Jennifer Salt, Gil Rankin, Gary Owens, Tom Marlow, George Epersen, Bob Balaban, Vive, Gastone Rossilli, Joan Murphy, Al Stetson
Joe Buck, jeune et beau Texan, fainéant, incolore, a constaté qu’il avait tous les atouts pour devenir un gigolo. Il part pour New York croyant y trouver de nombreuses conquêtes. Il rencontre Ratso, un pauvre type vivant dans le Bronx, drogué et atteint de tuberculose. Ils font équipe. Une sorte d’amitié va réunir ces deux ratés, dont le rêve est de quitter le macadam new-yorkais pour les cieux de la Floride. Une descente dans les profondeurs du vice remarquablement filmée. La virtuosité technique arrive à rendre harmonieuse la laideur de certains quartiers de New York et l’engluement moral des deux personnages.