Johan, peintre célèbre, s’est isolé du monde avec sa femme Alma, sur une petite île. L’artiste est prisonnier de son monde intérieur, mal intégré dans une société qui le flatte et l’humilie à la fois. Sa femme, très aimante, l’agace. Angoissé par ses fantasmes, il est bientôt hanté par des créatures fantastiques qui surgissent à l’heure du loup, au moment où la nuit fait place à l’aube. La solitude de l’artiste prend comme décor expressionniste un grand château où Johan et Alma sont conviés pour une soirée mondaine…