Ahn Sung-ki, Kim Soo-chul, Lee Mee-suk, Lee Tae-kun
Un jeune étudiant, repoussé par la fille qu’il aime, rencontre par hasard un mendiant philosophe, beau parleur, gai et courageux, par lequel il va découvrir la vraie vie. Ayant fait la connaissance d’une jeune prostituée récalcitrante et muette, il décide, avec l’aide de son nouvel ami, de la ramener chez sa mère dans l’île de Woo-do.