Stephen Archibald, Hughie Restorick, Jean Taylor Smith, Bernard McKenna, Mr Munro, Paul Kermack, Helena Gloag, Jessie Combe, William Carroll, Anne McLeod
La grand-mère de Jamie et Tommy est enterrée. Tommy est confié à un orphelinat et Jamie doit vivre chez sa grand-mère paternelle, une femme violente qui accuse la mère de Jamie de ruiner son fils et ne montre d’affection que sous l’emprise de l’alcool…
« Rarement peinture de la misère et de la souffrance fut aussi peu suspecte de complaisance que dans ce film dont la nudité bouleversante invite à une sorte de silence. Ce film est tout simplement un chef d’œuvre de dignité cinématographique et c’est aussi un poème, mais un poème exclusivement fondé sur la substance la plus profonde des êtres et des choses. »
Michel Marmin, Le Figaro, 10 août 1978