Gene Hackman, Henry Thomas, Rip Torn, Huckleberry Fox, Maureen Kerwin, Susan Anspach, June Brown
Industriel américain en Tunisie, Ned Rawley vient de perdre son épouse, Lilly Ann. Il cache la vérité à ses deux fils, Andrew, 11 ans, et Miles, 5 ans. Le premier comprend vite ce qu’on lui cache. Ned veut absolument préserver la sensibilité ainsi que la santé, fragile, de Miles, et a trop tendance à négliger Andrew. Absorbé par son travail et encore troublé par son deuil, il ne sait percevoir les appels de ce fils aîné, qui souvent seul a pour jeu de se suspendre, comme en un défi à la mort, à une branche d’arbre particulièrement fragile.