Dragan Nikolic, Bora Todorovic, Tanja Bogkovic, Olivera Markovic, Bata Zivojinovic, Ratko Polic
L’action du film est située en Serbie à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Une bande de petits voleurs, qui se font passer pour les musiciens du groupe Balkan Express, parcourt le pays. L’invasion et l’occupation allemande de la Yougoslavie en 1941 dissipent leurs illusions sur les possibilités d’une vie facile et heureuse ; survivre devient leur principal souci. Ainsi ces nouvelles circonstances conduisent les personnages à de nombreuses situations comiques, absurdes et incroyables. Des événements, des scènes du chaos, de la terreur et de la défaite se succèdent dans cette tragi-comédie, et les héros qui sont du « milieu » découvrent lentement leur propre identité : certains d’entre eux s’élèvent au-dessus de leur sort misérable et deviennent des héros tragiques de l’époque. L’humour noir se mêle à la tension dramatique, les numéros de musique nostalgique répondent aux horreurs de la guerre, pour évoquer et inspirer aux spectateurs le souvenir d’une époque révolue, celle de l’année 1941.