Clémentine Amouroux (Rose), Philippe March (Dji), Macha Méril (Luce), Michel Robin (Mardigras), Niels Arestrup (Brandy), Lila Kedrova (Mme Debolska)
Ils se sont rencontrés dans les jardins du Palais Royal. Rose a 16 ans et demie. Brandy arrive du Canada. Il est à la recherche de son père le clown Mardigras qui l’a abandonné, il y a dix ans. Un jour Rose apprend que Mardigras est le riche propriétaire d’un cabaret à Pigalle. Brandy essaye de profiter de l’argent paternel mais la déception vient vite. Rose essaye sans succès de faire partager son bonheur à ses parents. Brandy doit repartir. Avec la complicité de Rose, Mardigras essaye de reconquérir l’estime de son fils. Mais Brandy part et Rose reste seule. C’était l’histoire d’un premier amour.