Lydia Fedosseieva, Vassili Choukchine, Vsevolod Sanaev, Gueorgui Bourkov, Zinovi Gerot, Ivan Ryjov, Stanislav Ljoubchine
Ivan et Nioura se rendent dans une maison de repos sur les bords de la mer Noire. Au cours du long voyage qui les y mène, ils vont être confrontés à des rencontres inattendues : un sympathique compagnon de route qui se révèle être un voleur, un professeur d’université qui admire la richesse du vocabulaire d’Ivan et l’invite à prononcer une conférence devant ses étudiants. Après un court séjour à Moscou, ils reprennent le train et arrivent au sanatorium pour apprendre qu’il n’y a pas de place pour Nioura, qui n’était pas attendue : un pourboire à qui-de-droit arrangera les choses.