Kenji mène une vie solitaire. Un soir, son frère fait irruption chez lui, accompagné d’un inconnu. Soudain, l’intrus tire à bout portant sur le frère de Kenji. Menacé à son tour, celui-ci tue l’assassin de son frère. Fuyant à travers la nuit, Kenji croise Noi, une jeune prostituée. Alors que tout les sépare, ces deux êtres déboussolés vont véritablement se rencontrer…
« Si Ratanaruang a abandonné une partie de sa veine comique pour réaliser ce film surprenant de maîtrise, il a conservé son ironie mordante dans cette tragédie insondable, à la fois optimiste et désenchantée. »
Michaël Melinard, L’Humanité, 17 mars 2004